7月17日早盘，三大股指低开低走，电力板块盘中逆势走高，华银电力、立新能源、乐山电力、桂冠电力等多股强势封板，珈伟新能、九洲集团涨逾10%，上海电力、广西能源、豫能控股、韶能股份等多股跟涨。
消息面上，全国用电负荷频创历史新高，迎峰度夏推动需求爆发，新能源车、数据中心也为电力需求增长带来弹性，与此同时，能源领域重磅政策接连落地，共振效应进一步显现。
迎峰度夏+新质生产力支撑电力需求增长
7月10日，全国用电负荷达15.18亿千瓦，创历史新高。仅4天后，据国家能源局消息，全国用电负荷攀升至15.51亿千瓦，再创历史新高。与此同时，上海、四川、浙江等地用电负荷亦先后打破历史峰值。
另据国家能源局数据，6月全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。细分来看，充换电服务业用电同比增长57.1%，互联网数据服务用电同比增长41.4%，新业态用电增速显著高于整体水平，表明新能源汽车、AI等新质生产力相关领域正在持续抬升电力需求中枢。
除此之外，政策面亦持续发力。7月9日，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，对“十五五”时期碳达峰工作作出部署，明确到2030年单位GDP二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。
7月10日，《能源领域节能降碳行动计划(2026—2028年)》出炉，进一步为电力行业中长期发展提供制度支撑。
供需偏紧下机构看好电力行业景气度
“用电负荷连续刷新纪录，电力供需偏紧格局进一步强化。”中信证券指出，供需偏紧延续有望带动火电利用小时数持续提升，进而支撑火电板块盈利修复。
在国元国际看来，7-8月仍是传统迎峰度夏关键阶段，若后续高温天气持续，居民制冷负荷和商业负荷仍有望回升；同时，工业生产、充换电、数据中心等负荷的高景气仍将提供底部支撑。电力板块景气判断仍应立足于“总量平稳、结构升级”的主线。
五大配资国盛证券最新研报指出，“十五五”碳达峰行动方案与三年节能降碳行动计划双落地，同时明确节能降碳顶层设计与路径规划，从发电侧、网侧、用户侧三端发力提升绿电系统消纳能力。
该机构进一步表示，建议关注煤电一体化&高长协煤比例&电价反转预期火电企业；算协同有望打开绿电企业新增长空间，看好优质风光资产；燃气板块建议关注具备海外长协资源或调度能力的燃气企业。
元股证券:ygzq.hk融资客近一周抢筹多只电力股
根据申万二级行业分类，目前A股市场有约110股属于电力行业，合计总市值约3.92万亿元。市值分布上，长江电力以逾6800亿元居首，中国广核体量近1990亿元，华能水电、中国核电、华电新能均逾1800亿元，另有7股市值亦在千亿元以上。
电力板块年内分化明显，43只上涨、65只下跌。华电辽能涨逾320%领跑，豫能控股涨近160%，华电能源涨逾1.3倍，金房能源、大唐发电均涨逾60%；跌幅方面，郴电国际、华电新能、上海电力等11股跌逾20%。
近一周，电力板块有所回暖，约65%个股录得股价上涨，湖南发展、立新能源、富春环保、世茂能源、长源电力均涨逾10%。
资金方面，东方财富Choice数据显示，近一周有17只电力股获融资客青睐，广西能源获加仓2461万元，广州发展约1732万元紧随其后，湖南发展、黔源电力融资净买额均在千万元上下，韶能股份、华银电力等4股均获逾500万元融资净买入。
(文章来源：东方财富研究中心)
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